碧桂园购回78.3亿港元债券并发走新债券以再融资

时间:2018-12-16  来源:未知   作者:admin

不悦目点地产新媒体获悉,碧桂园拟在本次购回的同时,向机构投资者发走新的有抵押担保可换股债券。此表,为减轻及减矮新债券对公司股东的摊薄影响,公司正考虑签定买入望涨期权及卖出望涨期权。

公告指出,本次发走新债券的完善水平须视市场情况及投资者有趣而定。碧桂园拟将新债券发走的所得款项净额用于为购回挑供资金并将任何盈余款项用于对现有的境表债务进走再融资。

公告表现,本次购回项下每现有债券200万港元本金额的购回价将为201.5万港元。就提出新债券发走而言,高盛及JP Morgan已获委任为联席全球调解人,且高盛及JP Morgan已获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

不悦目点地产网讯:碧桂园控股有限公司11月21日晚间公告,拟按照现有债券条款及条件片面购回最众78.3亿港元由发走人所发走于2019年到期的零休率有抵押担保可换股债券。