碧桂园购回78亿港元债券并发新债 新世界中国发20亿美元

时间:2018-12-16  来源:未知   作者:admin

不悦目点地产新媒体查阅公告获悉,于该公告日期,嘉年华国际有相符共237.75亿股已发走股份。倘若可换股债券统统获配售,并无进一步配发及发走或回购股份,及可换股债券统统按最矮初步兑换价每股0.20港元,可换股债券将会兑换为最众136.5亿股兑换股份,占于公告日期嘉年华国际已发走股本约57.41%及公司经配发及发走该最高兑换股份扩大后已发走股本约36.47%。

不悦目点地产新媒体查阅公告获悉,于11月21日,五矿地产全资附属公司ONFEM Finance Limited行为借款人、五矿地产及全资附属公司Minmetals Land Investments Limited行为保证人及一家银走行为贷款人,就本金7.8亿港元的一年期循环贷款融资签定一份融资制定。

新世界中国拟最高20亿美元绿色债 投向广深项现在

对于此次债券所得款项,嘉年华国际于公告中外示所得款项净额预期约3.44亿美元,拟用作清偿集团现有债项包括利休及费用,以及用作清淡营运资金。

五矿地产获授7.8亿港元一年期循环贷款融资

新世界发展实走副主席兼总经理郑志刚对此外示,此举一方面声援绿色金融,也相符作香港朝绿色金融中间发展的倾向,有信念能够透过今次新债券发走为集团持股者创造价值。

公告指出,本次发走新债券的完善水平须视市场情况及投资者有趣而定。碧桂园拟将新债券发走的所得款项净额用于为购回挑供资金并将任何盈余款项用于对现有的境外债务进走再融资。

据悉,每股0.20港元的初步兑换价,较股份于11月21日当日于联交所所报收市价每股0.127港元溢价约57.48%。此外,此次可换股债券将按8%年利率承担由有关完善日期首的利休,每半年支付一次;可换股债券将不会追求在联交所或其他营业所上市。

嘉年华国际拟发走最众3.5亿美元可换股债券

不悦目点地产新媒体获悉,碧桂园拟在本次购回的同时,向机构投资者发走新的有抵押担保可换股债券。此外,为减轻及减矮新债券对公司股东的摊薄影响,公司正考虑签定买入望涨期权及卖出望涨期权。

据悉,此次新世界中国发走的绿色债券,所筹集资金将用于旗下两个位于大湾区的绿色发展项现在,包括前海周大福金融大厦、新世界添城综相符发展项现在。据悉,两个项现在均将取得国家和国际绿色修建设计的预认证,并准许将绿色空间、节能设计和原料结相符首来。

不悦目点地产新媒体晓畅,前海周大福金融大厦项现在位于深圳前海自贸区核心地段,总修建面积17万平方米,其中14.84万平方米为办公用途。该地块项现在预期投资总额为80亿元,将建设楼高约200米及130米的地标式双子塔,以商业、艺术展览、立体绿化公园、外演场地等创意空间为配套,并计划于2021年前建成。

11月21日,新世界发展旗下新世界中国宣布称将发走以20亿美元为上限的中期票据,这也是其发走的首批绿色债券,所筹集资金拟用于深圳前海、广州添城两项现在。

11月21日晚间,嘉年华国际控股有限公司公布称,公司拟与配售代理签定配售制定,据此,公司有条件批准发走,及配售代理有条件批准按竭尽所能基准促使投资者认购以一批或众批发走的本金额相符共最众达3.5亿美元的可换股债券。

碧桂园控股有限公司11月21日晚间公告,拟按照现有债券条款及条件片面购回最众78.3亿港元由发走人所发走于2019年到期的零休率有抵押担保可换股债券。

碧桂园购回78.3亿港元债券并发走新债券以再融资

按照融资制定,五矿地产控股股东中国五矿集团有限公司需(直接或间接)实好持有五矿地产不少于31%已发走股份及为公司单一最大股东,以及拥有公司管理权,作梗上述任何一项条件,即组成违约事件,贷款人能够作废融资制定下之通盘准许;或请求通盘或部份贷款连同答计利休,以及其他按照贷款融资答计之金额须即时到期清偿;或请求贷款融资项下通盘或部份贷款于请求下须予清偿。

公告表现,本次购回项下每现有债券200万港元本金额的购回价将为201.5万港元。就提出新债券发走而言,高盛及JP Morgan已获委任为联席全球协和人,且高盛及JP Morgan已获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

11月21日,五矿地产有限公司发布公告吐露,公司于当日获得一笔本金7.8亿港元循环贷款融资,期限为一年。

添城项现在是新世界中国近期的主要项现在之一。往年10月,新世界中国斥20.85亿元摘得广州添城永宁街长岗村一地块,计容修建面积达25万平方米;今年3月,项现在正式动工建设,拟开发为集聚商业、办公、住宅及酒店的大型城市综相符体,展望投资总额约50亿元。

另悉,于本公告日期,中国五矿持有五矿地产约61.88%已发走股本。